土銀IPO 每股定價估不逾20元

By | 2015-04-13
【蘋果日報】土銀首次公開發行(IPO)計劃進度超前,除已在3月底董事會通過,並送報財政部核定審查外,已同步啟動資產鑑價,市場估計土銀淨值可望突破1300億元關卡,為2016年底前完成2階段募資預先打底。行庫主管預期,土銀若成功掛牌,股價應低於國內公股金控目前行情,料每股不超過20元。

明年2階段募資

土銀總經理高明賢表示,明年向市場募資分成2大部分,會以IPO方式進行全民釋股,由土銀定價,最快明年中或明年下半年正式推出,包括現有勞工也可認購自家銀行股票;第2階段洽特定人,最快年底前完成,定價會視當時市場情況決定,不排除尋找台灣菸酒、中華郵政等公股事業單位認購股權。


土銀董事長徐光曦日前表示,未來股票上市定價,除了依據銀行資產品質、獲利結構、財務操作等發展策略以外,同業表現也會是銀行評估重點,目前無法確認定價是否高於每股淨值。
不過行庫主管表示,低利率導致金融業利差偏低,國內有多檔金融股股價仍低於淨值,目前金控型的公股金融機構,以兆豐金(2886)股價最高,4月10日每股收盤價僅26.10元;與土銀同樣不屬公股金控的彰銀(2801)4月10日每股收盤價為18.55元,土銀定價應會較貼近彰銀股價表現,而非兆豐金。
高明賢指出,公司2011年以來土銀稅前淨利都維持百億元以上水準,目前在大陸有上海、天津分行、第3季武漢分行設立,未來IPO之後普通股權益足夠,可以至海外打亞洲盃,申請新的海外分行,目前評估澳洲、東南亞等地擴張版圖。

新聞來源:http://goo.gl/P9H1v9

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